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可穿戴设备出货量高增长 批量概念股望迎来全线爆发

发布时间:2019-12-25 09:23    来源媒体:和讯

要闻精选1.国务院近日印发《关于进一步做好稳就业工作的意见》,提出了支持企业稳定岗位、促进劳动者多渠道就业创业、大规模开展职业技能培训等重点举措。2.工信部宣布,为加快5G商用步伐,已于近期分别向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电核发190、197、196、192号段公众移动通信网网号。3.央行副行长刘国强24日指出,三部委起草的公司信用类债券违约处置有关文件将很快印发,还将在该框架下出台银行间市场债券违约处置具体指南。4.上海市嘉定区24日发布了对智能传感器产业的39条扶持政策,提出到2025年,以智能传感器芯片为核心的智能硬件相关产业产值突破千亿元。5.据光大金工测算,上周偏股型基金对TMT、金融板块的配置比例有所提升。基金经理表示,中国经济转型加速,新兴行业的崛起方兴未艾,投资将聚焦成长主赛道。

重大事件

指数发布ETF报审 区块链主题有望迎来指数投资24日,深交所和深圳证券信息有限公司发布了深证区块链50指数。以深市公司中,业务领域涉及区块链产业上中下游(包括硬件设备、技术与服务、区块链应用等)的公司为选样空间,选取近半年日均总市值排名前50名的股票构成样本股。点评:近年来伴随着A股交易结构及投资者偏好的变化,指数化投资正在日渐成为投资市场的重要模式。对于普通投资者来说,能够降低投资难度,满足参与结构性行情的需要。对于掌握巨额资金的机构投资者而言,也不失为简洁实用的投资方式。区块链50指数中的多只样本股走势强劲,并得到了机构研报关注,包括正在推进区块链在能源行业落地的远光软件(002063,股吧)(002063)、布局区块链电子发票和区块链非税电子票据的东港股份(002117,股吧)(002117)、将区块链技术结合至梦网云通信业务中的梦网集团(002123,股吧)(002123)等。电解铜企业有望联合减产 供给端收缩逻辑强化据媒体报道,CSPT(中国进口铜原料联合谈判小组)考虑2020年联合减产。CSPT包括国内10家大型铜冶炼企业,占2019年全国电解铜产能的近70%。如果协议减产,意味着电解铜的减产将从初期的中小冶炼厂向大型冶炼厂蔓延,供给端收缩逻辑进一步强化。点评:中信证券(600030,股吧)李超认为,上一轮CSPT于2015年11月30日协议减产20万吨,带动国内铜价和TC/RC触底反弹。2015年11月阴极铜均价3.63万元/吨,处于2009年以来的最低值,CSPT决定统一减产20万吨,国内铜价在随后半年内出现明显上涨。目前国内TC/RC价格仍处于低位,电解铜副产物硫酸出现现金亏损,内蒙古、山东硫酸胀库问题使得冶炼厂被动减产。硫酸区域性严重过剩在提升,冶炼厂减产规模或将持续扩大。相关公司方面,铜陵有色(000630,股吧)(000630)、云南铜业(000878,股吧)(000878)等主营电解铜冶炼业务。可穿戴设备出货量高增长 2023年或接近2亿台近日发布的IDC《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告,2019年第三季度》显示,该季度中国可穿戴设备市场出货量2715万台,同比增长45.2%。该报告还预计到2023年,中国可穿戴设备市场出货量将接近2亿台。点评:可穿戴设备的独立性将随着移动通信网络的发展逐渐增强。国盛证券郑震湘指出,可穿戴技术临界点的原因在于内容上逐渐实现了应用生态的发展,不同移动设备间无缝的支持实现娱乐、运动、健康等多种功能;基础上高效的无线连接技术如蓝牙、WiFi、NFC、GPS等逐渐成熟。公司方面,环旭电子(601231,股吧)(601231)为全球SiP及EMS龙头企业,今年以来在苹果通讯Sip模块份额逐步提升;长信科技(300088,股吧)(300088)在减薄及高端LCD触显模组领域均居龙头地位。日本大厂淡出标准型产品 供应紧张MLCC岁末暴涨据报道,旺季效应下,MLCC(片式多层陶瓷电容)价格再度开启涨势。渠道商报价在10月份大涨的基础上,再度上扬约10%。甚至部分议价能力较弱的客户,被涨价的幅度达30%。点评:供给面看,日本大厂村田渐次淡出标准型MLCC产品,对其他厂商释出足够的市场容纳量。而今年以来,全行业一直处于清库存状态,无法应对突然的需求激增。在需求端,下半年5G基站、物联网终端、自动驾驶汽车及5G手机数量增加,亦加剧了MLCC的供求失衡。而上述领域均为刚刚开始兴起的新产业,未来需求将持续旺盛。如果MLCC产能不能大幅扩充,未来供需不平衡状态将持续。风华高科(000636,股吧)(000636)是国内MLCC龙头生产商。火炬电子(603678,股吧)(603678)是国内领先的MLCC供应商,军用MLCC龙头。国瓷材料(300285,股吧)(300285)国内规模最大的MLCC电子陶瓷材料供应商,市场份额达到80%。国务院发文 优化限购鼓励汽车更新消费国务院24日发布关于进一步做好稳就业工作的意见。意见指出,落实普惠金融定向降准政策,释放的资金重点支持民营企业和小微企业融资;挖掘内需带动就业。鼓励汽车、家电、消费电子产品更新消费,有力有序推进老旧汽车报废更新,鼓励限购城市优化机动车限购管理措施。点评:2019年以来,汽车消费市场仍在“过冬”。为了提振销量,今年以来,国家出台了多份文件力促汽车限购“解禁”。未来各地政府如果切实抓好各项政策措施的落实落地,认真组织实施鼓励政策,破除抑制消费的体制机制障碍,对未来的汽车消费会有很好的促进。A股相关概念股主要有比亚迪(002594,股吧)(002594)、长城汽车(601633)、长安汽车(000625,股吧)(000625)等。

今日机会

联通正式开启eSIM测试 安全性便捷性优势明显SIM概念股:恒宝股份(002104,股吧)(002104)、美格智能(002881,股吧)(002881)美国计划限制台积电对华为供货 芯片产业国产化提速芯片概念股:中环股份(002129,股吧)(002129)、安集科技(688019,股吧)(688019)MLCC供需吃紧价格调涨10% 明年涨幅有望进一步扩大MLCC概念股:风华高科(000636)、洁美科技(002859,股吧)(002859)、火炬电子(603678)电解铜企业有望联合减产 供给端收缩逻辑强化电解铜概念股:铜陵有色(000630)、云南铜业(000878)国务院发文 优化限购鼓励汽车更新消费汽车概念股:比亚迪(002594)、长城汽车(601633)、长安汽车(000625)公告精选飞天诚信(300386,股吧)(300386)与中钞区块链技术研究院达成战略合作。据介绍,中钞区块链技术研究院是中国人民银行直属企业中国印钞造币总公司的下属机构。露笑科技(002617,股吧)(002617)签订半绝缘型碳化硅材料、装备研发与应用合作协议。中国重汽(000951,股吧)(000951)拟投资建设智能网联(新能源)重卡项目,拟新增固定资产投资61.14亿元。天音控股(000829,股吧)(000829)与火币中国签订协议,围绕区块链技术赋能彩票业务等业务展开合作。金一文化(002721,股吧)(002721)海鑫资产成为公司控股股东,海淀区国资委仍为公司实际控制人。多喜爱(002761,股吧)(002761)重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团获得中国证监会核准批复。启迪环境(000826,股吧)(000826)拟以3亿元-6亿元回购股份,回购价格不超过13.16元/股。圣农发展(002299,股吧)(002299)前三季度拟10派15元,合计派现18.6亿元。亿纬锂能(300014,股吧)(300014)预计全年净利同比增长155%-185%。精研科技(300709,股吧)(300709)预计2019年全年实现净利润同比增长316.83% - 343.72%。星徽精密(300464,股吧)(300464)计全年实现净利润同比增长7727.79%。

来源:巨丰投顾

作者:毕然 执业证书:A0680618110001

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